АО «Полипласт» 20 июня 2025 года завершило размещение нового выпуска биржевых облигаций серии П02-БО-06 объемом 17 млн долларов США с расчетами в рублях.
Номинальная стоимость облигаций составляет 100 долларов США, цена размещения – 100% от номинала. Тип ставки – фиксированная, размер купона – 12,95% годовых.
Периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок обращения – 2,5 года.
Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Газпромбанк и БКС КИБ.
На фоне спроса со стороны широкого круга частных и институциональных инвесторов, в рамках букбилдинга ставка купона была снижена на 5 б.п.
Средства облигационных займов используются для улучшения качества и структуры кредитного портфеля, удлинения сроков привлечения заимствований (замещение краткосрочных пассивов долгосрочными) и существенного снижения процентной ставки по портфелю во многом благодаря валютным заимствованиям, которыми заменяются рублевые кредиты.
