АО «Полипласт» 31 июля 2025 года завершило размещение первого выпуска биржевых облигаций в китайских юанях. Серия выпуска П02-БО-08, объем 500 млн юаней. Выпуск предполагает расчеты по выплате купона и номинала в рублях по официальному курсу Банка России, а также расчеты по облигациям при размещении – в китайских юанях или рублях на усмотрение инвестора.

Все средства облигационного займа пойдут на погашение краткосрочных и дорогостоящих рублевых заимствований.

Номинальная стоимость облигаций составляет 100 (Сто) китайских юаней, цена размещения – 100% от номинала. Тип ставки – фиксированная, размер купона – 13,95% годовых. В ходе размещения ставка купона была снижена с 14,50% годовых до 13,95% годовых. Периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок обращения – 1,5 года (540 дней).

Выпуск встретил повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в т.ч. частных инвесторов. Спрос позволил «АО «Полипласт» увеличить объем выпуска с первоначальных 50 млн до 500 млн китайских юаней.

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИФК Солид.

Средства облигационных займов будут использованы для улучшения качества и структуры кредитного портфеля, удлинения сроков привлечения заимствований (замещение краткосрочных пассивов долгосрочными) и существенного снижения процентной ставки по портфелю путем замещения дорогостоящих рублевых кредитов средствами облигационных займов.